• 深夜重磅!美聯儲按兵不動 美油大漲16%農產品全線上漲原糖漲超4%
  • 發布日期:2020-04-30     啤酒工業信息網
  美國聯邦儲備委員會4月29日宣布將聯邦基金利率目標區間維持在0%—0.25%的超低水平,超額準備金利率維持在0.1%不變,符合市場預期。同時警告新冠疫情對美國經濟前景構成相當大的風險。美聯儲主席鮑威爾當天在新聞發布會上表示,第二季度美國經濟活動可能會以前所未有的速度下滑,經濟下滑的深度和持續時間非常不確定,很大程度上將取決于疫情得到控制的速度。他強調,美國經濟衰退的嚴重程度將取決于各級政府采取的減緩沖擊和支持復蘇的政策措施。
 
  國際油價大幅上漲。由于藥物治療新冠病毒研究取得進展、上周美國商業原油庫存增幅小于預期以及汽油庫存下降,加上市場對5月即將開始執行的OPEC+聯合減產重燃期待,國際油價止跌回升。
 
  EIA報告顯示,美國上周原油庫存增加899.1萬桶至5.276億桶,增加1.7%,預期增加1167.8萬桶。汽油庫存減少366.90萬桶。EIA稱,上周美國國內原油產量減少10萬桶至1210萬桶/日。煉廠設備利用率69.6%,上升2個百分點。
 
  俄羅斯能源部長諾瓦克表示,俄羅斯油企原油產量較2月將減少19%。摩根大通預計,WTI原油價格將穩定在40美元/桶、布倫特原油將穩定在45美元/桶。
 
  截至今日凌晨收盤,美股標普500指數漲2.66%,歐洲Stoxx50指數漲2.17%,美元指數跌0.46%,WTI原油漲15.67%,Brent原油漲5.09%,倫銅漲0.72%,黃金漲0.28%,美豆漲0.77%,美豆粕(2723, 0.00, 0.00%)漲0.10%,美豆油漲1.79%,美糖漲4.06%,美棉漲2.36%,CRB指數漲3.38%,BDI指數跌1.83%。
 
  新華社消息,今年全國兩會于5月21日和22日召開。據實時信息數據更新網站worldometers的統計數據顯示,截至北京時間4月30日06:40,全球新冠肺炎確診病例超320萬 全球累計死亡病例超22萬。
 
 
  美聯儲按兵不動,鮑威爾高經濟受到嚴重影響
 
  今日凌晨,美聯儲宣布將基準利率維持在0%—0.25%不變,超額準備金利率維持在0.1%不變,符合市場預期。
 
  美聯儲的貨幣政策聲明針對經濟前景預期、低利率水平將會維持多久以及購債速度是否會進行調整作出了回應。
 
  針對低利率水平將維持多久,美聯儲表示,預計將維持這一目標區間,直到它確信,美國經濟經受住了近期事件的考驗,并有望實現其最大就業和物價穩定目標。
 
  針對經濟前景,美聯儲指出,當前的公共衛生危機將在短期內嚴重影響經濟活動、就業和通脹,并對中期經濟前景構成相當大的風險。
 
  針對購債會否進行調整,美聯儲在聲明中指出,將繼續按照所需數量購買國債和抵押貸款支持證券。美聯儲承諾繼續進行大規模隔夜和定期回購操作,并承諾使用所有工具以支撐美國經濟。
 
  值得注意的是,聲明中刪除了特定資產購買的描述,此前美聯儲表示將購買至少價值5000億美元的國債和2000億美元的住房抵押貸款支持證券,本次則表示將按照支撐市場平穩運行的需要來實施購債。美聯儲沒有提及未來債券購買的速度,聲明也沒有討論美聯儲在當前危機期間實施的任何具體計劃。
 
  美聯儲主席鮑威爾當天在新聞發布會上表示,第二季度美國經濟活動可能會以前所未有的速度下滑,經濟下滑的深度和持續時間非常不確定,很大程度上將取決于疫情得到控制的速度。他強調,美國經濟衰退的嚴重程度將取決于各級政府采取的減緩沖擊和支持復蘇的政策措施。
 
  此前為應對疫情在美國快速蔓延,美聯儲已連續多次出臺寬松貨幣政策支撐美國經濟,并提供總額高達2.3萬億美元的貸款幫助美國家庭、各類企業、州和地方政府。
 
  國際油價大幅上漲
 
  由于藥物治療新冠病毒研究取得進展、上周美國商業原油庫存增幅小于預期以及汽油庫存下降,加上市場對5月即將開始執行的OPEC+聯合減產重燃期待,國際油價止跌回升。
 
 
  EIA報告顯示,美國上周原油庫存增加899.1萬桶至5.276億桶,增加1.7%,預期增加1167.8萬桶。汽油庫存減少366.90萬桶。
 
  EIA稱,上周美國國內原油產量減少10萬桶至1210萬桶/日。煉廠設備利用率69.6%,上升2個百分點。
 
  俄羅斯能源部長諾瓦克表示,俄羅斯油企原油產量較2月將減少19%。
 
  摩根大通預計,WTI原油價格將穩定在40美元/桶、布倫特原油將穩定在45美元/桶。
 
  瑞德西韋傳來好消息,美股強勢上漲
 
  美國股市4月29日大幅上漲。吉利德科學公司(Gilead Sciences)發布的一則利好消息推動股市上漲,同時投資者也消化了美國經濟活動大幅下滑的影響。
 
  截至當天收盤,道瓊斯工業平均指數上漲532.31點,收于24633.86點,漲幅為2.21%。標準普爾500種股票指數上漲76.12點,收于2939.51點,漲幅為2.66%。納斯達克綜合指數上漲306.98點,收于8914.71點,漲幅為3.57%。
 
  吉利德科學4月29日表示,一項冠狀病毒藥物試驗的初步結果顯示,至少50%的患者接受了5天劑量的抗病毒藥物瑞德西韋治療后病情有所好轉,超過一半的患者在兩周內出院。第二次簡單試驗的前600名患者的結果預計在5月底出爐。
 
  該公司還表示,美國國家過敏和傳染病研究所的另一項試驗達到了主要目標。不過,聲明沒有提供更多細節。
 
  臨床試驗包括397例新冠肺炎重癥病例。該試驗為單臂臨床試驗,這意味著它沒有將藥物與未接受藥物治療的對照組進行比較。
 
  該研究跟蹤了兩組新冠肺炎住院的患者。一組接受5天的瑞德西韋治療,而另一組服用該藥物10天。研究人員表示,兩組患者中均有一半以上的患者在14天內出院。他們說,接受較短療程的患者中有64.5%出院,而接受10天療程的患者中有53.8%出院。
 
  吉利德科學表示,在意大利以外的地區,在研究的第14天,兩個治療組(5天和10天治療組)的整體死亡率為7%。參加瑞德西韋試驗的患者如果不再需要氧氣支持和醫療護理,就可以實現臨床康復。
 
  “這些數據令人鼓舞,因為它們表明接受較短的5天療程的患者與接受10天療程的患者有相似的臨床改善,”該研究的首席研究員Aruna Subramanian說。
 
  美國國家過敏癥和傳染病研究所所長福奇表示,吉利德科學數據表明瑞德西韋在抗病毒上有顯著的積極作用。吉利德科學的數據提醒他,當艾滋病取得進展時,有可能為新冠病毒治療打開了大門。
 
  能化品種波動率大幅提升
 
  4月29日,國內期貨市場漲跌不一。能源化工板塊,原油漲逾7%,乙二醇漲逾4%,LPG跌逾3%;有色金屬板塊,滬鋅漲近2%、滬鋁(12455, 0.00, 0.00%)漲逾1%,滬錫(126990, -1340.00, -1.04%)、滬鉛(13675, -80.00, -0.58%)下跌;農產品板塊,白糖(5021, 119.00, 2.43%)漲逾2%,菜粕跌逾2%、紅棗(10060, -35.00, -0.35%)跌近2%;黑色板塊多數品種收盤下跌。
 
 
 
  光大期貨能源化工總監鐘美燕告訴期貨日報記者,昨日上海原油期貨遠月合約盤中一度觸及漲停,主要原因在于亞洲盤時間WTI出現拉漲,從時間截點來看,針對WTI6月合約的ETF以及高盛商品指數跟蹤類基金已基本在周二移倉完畢,由于展期導致的流動性壓力已經釋放,因而盤面出現超跌反彈。在油價上漲的帶動下,燃料油、瀝青(2090, 46.00, 2.25%)也是出現跟漲,因而從產業整體的傳導來看,油價對于近端商品比如燃料油、瀝青的傳導更直接,呈現同漲同跌的關系。另外,燃料油前期出現5月大幅下跌的情況,近遠月價差的走擴意味著近端市場仍受到需求端的抑制。
 
  金石期貨投資咨詢部主管黃李強告訴記者,俄羅斯將在五月完全遵守OPEC+的減產協議這使市場此前因為產油國減產分配不均,減產協議不能有效落實的擔憂緩解,國際原油近月合約出現了較大幅度的上漲。
 
  “然而,目前全球原油供應過剩的問題仍然沒有得到有效緩解,全球新冠肺炎疫情仍然沒有得到有效控制,甚至有進一步惡化的可能,特別是目前全球原油庫容消耗殆盡,原油的弱勢格局仍然難以改變,因此油價近期的反彈即使確定油價底部,也不意味著油價的拐點已經出現,成本尚難以成為支撐化工品價格上漲的推動力。”黃李強說。
 
  4月29日領漲的化工品以瀝青,燃料油,化纖品種為主。黃李強認為,造成這種現象的原因是瀝青和燃料油是原油的直接下游,和原油的相關性較好,化纖行業產能過剩,價格圍繞成本線附近運行,對價格相對敏感。但油價的拐點出現應該和全球疫情拐點時間相近,目前仍然沒有跡象表明全球疫情得到控制,至于供應和需求難有起色,化工品近期的上漲仍然以反彈來對待。
 
  據悉,4月13日,經過4天的馬拉松式談判,OPEC+宣布達成史上最大規模減產協議。OPEC+確認自2020年5月1日起進行為期兩個月的首輪減產,減產額度為970萬桶/日。4月29日,俄羅斯能源部長諾瓦克表示,俄羅斯將在五月完全遵守OPEC+的減產協議。雖然OPEC+將開始執行減產協議,但減產規模仍無法彌補因為新冠疫情所導致的需求損失。近期原油價格下跌的背后是市場對全球原油存儲能力的擔憂。
 
  數據顯示,全球陸上原油存儲總量大約為44億桶,目前陸上原油儲存量已超過35億桶,近80%的陸上存儲空間已經被填滿。市場預計全球陸上存儲空間將在100天內耗盡,原油價格也將繼續面臨下跌風險。不過此次OPEC+減產協議的達成,標志著全球主要原油生產國之間價格戰的終結。G20也承諾立即采取措施穩定油市,例如購買戰略石油儲備。“上述跡象表明原油價格暴跌對G20國家的經濟都有深遠的負面影響,原油生產方和需求方之間開始主動進行利益平衡,在這種合力之下,原油價格的底部或已不遠。”一德期貨原油分析師陳通說。
 
  中泰化學許瑞分析認為,在產油國進一步減產的過程中,各產油國和油氣生產企業為了緩解庫容壓力,一定會低價拋售原油,將高昂的倉儲成本轉嫁給其他企業或者下游。因此,除非疫情出現好轉,否則原油近月合約難改弱勢格局。至于中長期買入原油持有,以國內原油期貨為例,4月29日,SC2101合約收盤報于 346.8元/桶,和疫情前存在100元/桶的差值,但在目前供應過剩嚴重以及疫情走勢不明朗的前提下,全球原油供需格局很難在不到一年的時間里恢復到疫情前的水平。因此,做多原油近月合約不僅收益不高,而且會承擔較大的風險。
 
  值得一提的是,近期乙二醇、甲醇(1747, 41.00, 2.40%)均走出反彈行情。鐘美燕認為,一是近月合約的虛實盤比例問題;二是庫容整體有限的制約。“這兩個因素相互影響,并共同對價格起作用。一方面,煤化工本身的成本正接受考驗,因而被動的煤化工因價格下跌而虧損加大,預計檢修開始增加,尤其是乙二醇;另一方面,對于虛盤空頭而言,實際庫容不足導致賣交割出現瓶頸,而不得不離場。整體來看,目前價格水平處于抗跌的節奏中。”鐘美燕說。
 
  螺紋鋼(3348, 51.00, 1.55%)高庫存常態化,鋼礦價格趨勢性減弱
 
  近期黑色產業鏈整體維持弱勢振蕩的狀態,其中鋼礦期價相對窄幅波動,而雙焦則在產業鏈中表現弱勢。鋼礦價格趨勢性減弱的原因是什么呢?
 
  東證期貨高級分析師顧萌告訴記者,鋼礦價格趨勢性減弱原因在于當前市場的矛盾并不突出,尤其是鋼材方面呈現出需求、產量、庫存三高的格局。隨著下游的集中復工,4月建材需求和市場成交始終維持著旺盛的狀態,近兩周螺紋鋼表觀消費量均明顯高于去年同期。而在供應端,由于獨立電爐廠利潤尚可,鋼材產量也逐漸上升到接近去年同期的水平,并有進一步增加的空間。此外,如果以水泥開工率和商品房銷售等高頻數據來做交叉驗證,近期螺紋鋼的表觀需求可能存在高估的成分,下游工地集中開工補庫也是拉動需求的原因之一。因此,市場心態也比較謹慎和理性,并沒有對高表觀需求表現出特別興奮的態度,螺紋鋼10月合約基本圍繞著華東地區電爐成本進行振蕩。
 
  “近期成材庫存降幅放緩,從放緩的因素來看,產量增加因素大于需求下降因素。需求整體基本達到高位,環比或不再出現增量。在需求持穩的情況下,產量或難以大幅縮減,產量的縮減會導致 庫存去化幅度再度增大,故螺紋價格或較難向下打開空間。”銀河期貨大宗商品部總經理周偉江說,廢鋼價格仍對螺紋估值有重要參考價值,若廢鋼過?;驅е侣菁y價格重心下移。近期電爐小幅虧損,部分短流程開始調降廢鋼價格,重點關注廢鋼到貨情況。
 
 
  值得注意的是,雙焦期價的弱勢與近期海運煤價格大幅下跌有關。3月中下旬開始,日韓、印度等海運煤需求國的制造業受疫情影響加劇,也有更多的鋼廠開始陸續減停產。以印度為例,3月起澳煤發貨量也出現了明顯的下降。而澳大利亞疫情相對比較穩定,煤炭開采、發運受疫情影響有限,也導致海運煤價格持續走弱。上周開始,中國部分港口對進口煤通關的政策再度收緊,使得本周澳煤價格再度出現較大幅度下跌。而焦煤(1062, 23.00, 2.21%)09合約更多對標進口澳煤,這是導致焦煤期價走弱的主要原因。焦炭(1686, 33.50, 2.03%)方面,雖然自身基本面有邊際好轉,鋼廠和獨立焦企庫存都在去化,近期也陸續有焦化廠開始提漲,但受到成本端拖累,焦炭期價也并沒有反映自身基本面的改善。
 
  “ 進入5月,黑色系仍會面臨一定的下行壓力。建材需求雖然仍會保持韌性,但隨著下游集中補庫因素的逐漸消退以及高速公路恢復收費,成材端需求可能會出現’擠水分’的問題。前期國內貿易商采購的進口坯料、成材也主要在5、6月份集中到港,屆時也會再度考驗內需的承接能力。鋼材產量上升的速度預計會逐漸放緩,但只要電爐仍有利潤,產量仍會繼續攀升。5月沙中永的計劃投放量也均較4月有所增加,5月市場整體的壓力隨之上升。”顧萌說。
 
  鐘美燕認為,五一假期臨近,國內面臨后疫情時期的第一個五天小長假,從市場來看,由于國外原油市場的變動因素較多,對能化市場而言,整體呈現情緒共振。油價絕對價格低位面臨振幅大,節奏頻繁切換的問題,為了規避相應風險,節前以風險控制為主,降低倉位,做好風險防范。


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